SEC, inaprubahan ang P670-milyong IPO ng Aznar Shipping ng Cebu; listing sa Disyembre 18

Inaprubahan ng Securities and Exchange Commission (SEC) ang initial public offering (IPO) ng Aznar Shipping Corp., isang kompanya ng pampasahero at kargamentong barko na nakabase sa Cebu, ayon sa GMA News, BusinessWorld at The Philippine Star. Ang IPO ay ang unang pagbebenta ng isang kompanya ng kanyang mga share sa publiko.

Sa isang pahayag noong Martes, sinabi ng SEC na pinaboran nito ang aplikasyon ng kompanya, ayon sa GMA News. Nagpasya ang Commission En Banc ng SEC noong Oktubre 19 na gawing epektibo ang registration statement ng Aznar Shipping, basta't matugunan ng kompanya ang ilang natitirang requirement. Sakop ng rehistro ang hanggang 3,596,054,890 common shares.

Ang alok

Mag-aalok ang Aznar Shipping ng hanggang isang bilyong bagong common shares sa primary offering, habang hanggang 100 milyong umiiral na share naman ang ibebenta ng isang selling shareholder, ayon sa pahayag ng SEC na binanggit ng tatlong outlet. Hanggang P0.67 ang pinakamataas na presyo ng bawat share.

Ayon sa BusinessWorld, maaaring makalikom ang primary offering ng hanggang P670 milyon na gross proceeds, at ang secondary offering ng karagdagang P67 milyon para sa selling shareholder. Sa pinakamataas na presyo, maaaring umabot sa P737 milyon ang kabuuang alok, sabi ng pahayagan.

Inaasahan ng kompanya ang net proceeds na humigit-kumulang P633.81 milyon mula sa primary offering. Gagamitin ito sa pagpapalawak ng fleet o hanay ng mga barko, pagpapaunlad ng pasilidad ng shipyard at iba pang pangkalahatang gastusin ng kompanya, ayon sa GMA News at BusinessWorld.

Itinalaga ang Investment & Capital Corp. of the Philippines at PNB Capital and Investment Corp. bilang joint issue managers, lead underwriters at bookrunners ng alok.

Iskedyul

Batay sa pinakabagong timeline na isinumite ng kompanya sa SEC, tatakbo ang offer period mula Disyembre 1 hanggang 8. Inaasahang maililista ang mga share sa Disyembre 18 sa Small, Medium and Emerging Board ng Philippine Stock Exchange, ayon sa GMA News at BusinessWorld. Ganito rin ang mga petsang iniulat ng The Philippine Star.

Una sa online na sistema

Sinabi ng SEC na ang aplikasyon ng Aznar Shipping ang kauna-unahang isinampa sa Online Application and Registration System o OARS nito sa ilalim ng Memorandum Circular No. 24, Series of 2026, ayon sa BusinessWorld at GMA News.

Pinaikli ng circular na iyon ang processing period sa ilalim ng Republic Act No. 8799 o Securities Regulation Code mula 45 araw tungo sa 40 araw, bilang mula sa pagbabayad ng initial filing fee. Ayon sa SEC, inaprubahan nito ang aplikasyon ng Aznar Shipping sa ika-38 araw, bago pa ang 40-araw na limitasyon.

Kalagayan ng merkado

Iniulat ng The Philippine Star na itinutuloy ng kompanya ang IPO sa kabila ng mahirap na kalagayan ng merkado. Sinabi ni Aznar Shipping president at chief executive officer Kyle Alexander Aznar na kumpiyansa siya sa kuwento, pundasyon at business model ng kompanya, kahit hindi tiyak ang kasalukuyang kondisyon ng merkado, ayon sa pahayagan.

Nakadepende pa rin ang pag-apruba ng SEC sa pagtugon ng kompanya sa mga natitirang requirement, ayon sa regulator.